৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হুনাইন নামক উপত্যকায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এর আগে কোন যুদ্ধে মুসলিমদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমবেত হয়নি। অন্যদিকে কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল এর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটতে লাগল। এ সময় শুধুমাত্র নবী এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলিমরা বিজয় লাভ করল। পরাজিত শত্রু সৈন্যরা তায়েফের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনায় মেতে উঠে। সংবাদ পেয়ে মুহাম্মাদ আবু মুসার অধিনায়কত্বে এক বিশাল বাহিনী তায়েফে প্রেরণ করেন। তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর তায়েফবাসী মহানবী এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর মহানবী তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। যে তায়েফবাসী একদিন মুহাম্মাদ কে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করে রক্তাক্ত করেছিল, সেদিন তারাই মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে ভীত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং মদিনার শাসনাধীনে মুহাম্মাদ এর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। তারপর তায়েফবাসীরা একে একে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করল। এ যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এতে ৭০ জন কাফির নিহত হয় এবং ৬০০ জন বন্দি হয়। হুনাইন যুদ্ধে বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রভাবশালী পৌত্তলিক গোত্র হাওয়াযিন ও সাকীফের পরাজয়ের ফলে অন্যান্য সকল পৌত্তলিক গোত্রও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা ধীরে ধীরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকে পরিণত হয়।

সৈন্যসংখ্যা অনেক হলেও প্রথম দিকে মুসলিমরা হেরে যায়:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا

رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল; কিন্তু সেটা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (সূরা তাওবা- ২৫)

পরে তারা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করে:

ثُمَّ انْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। (এভাবেই) তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন; আর এটাই কাফিরদের (উপযুক্ত) কর্মফল। (সূরা তাওবা- ২৬)